豁免保险中介人资格考试 (IIQE)

5月 4, 2021

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文章更新日期

5月 25, 2021

文章建立日期

5月 4, 2021

甲类及乙类人士获豁免人士

根据保监处(OCI) 的保险中介人素质保证计划 (IIQAS) 便览,有甲、乙、丙、丁、戊五类人士可获得部份资格考试的豁免。

甲类人士可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务(卷一) IIQE Paper 1 、一般保险(卷二) IIQE Paper 2 、长期保险(卷三) IIQE Paper 3及旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6

乙类人士可获豁免参加资格考试中的投资相连长期保险试卷(卷五)IIQE Paper 5

丙类,丁类,戊类人士获豁免人士

丙类人士可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务(卷一) IIQE Paper 1 、一般保险(卷二) IIQE Paper 2 及旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6 。

丁类人士最多可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务(卷一) IIQE Paper 1 、一般保险(卷二) IIQE Paper 2 、长期保险(卷三) IIQE Paper  3 及旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6,上述四份试卷。

戊类人士可获豁免参加旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6。

甲类人士资格表

下列人士可豁免卷一 IIQE Paper 1 、卷二 IIQE Paper 2 、卷三 IIQE Paper 3 、卷六 IIQE Paper 6 的保险资格考试。

持有认可保险专业资格者:

1.    特许寿险承保人 (CLU)

2.    英国特许保险学院院士或资深院士 (ACII 或 FCII)

3. 澳大利亚及新西兰保险与金融学会资深准会员或高级会员 (ANZIIF (SnrAssoc)或 ANZIIF (Fellow))

4.    美国寿险管理学会会士 (FLMI)

5.    美国特许财产保险学会会士 (CPCU)

6.    香港保险学会/英国特许保险学院之保险学 – 香港文凭

持有认可精算师资格者:

1.    英国精算师学会会员 (FIA)

2.    苏格兰精算师学院会员 (FFA)

3.    澳洲精算师学会会员 (FIAA)

4.    美国精算师公会会员 (FSA)

乙类人士资格表

下列人士可豁免卷五的保险资格考试。

持有保险及投资专业资格者:

1.    特许寿险承保人 (CLU),并须通过其中一张可供选择的 CLU 资格考试试卷「HS328 投资」

2.    美国特许财务顾问 (ChFC)

3.    认可财务策划师 (CFP)

4.    通过香港证劵及投资学会基本课程考试 (FPE) 的人士

5.    通过香港证劵及技资学会文凭课程考试 (DPE) 的人士

6.    香港证劵及投资学会 (HKSI) 从业员资格证书 (HKSI 卷一七八及格)

7.    香港证劵及投资学会 (HKSI) 高级从业员资格证书

8.    香港证劵及技资学会 (HKSI) 金融市场专业文凭

持有认可精算师资格者:

1.    英国精算师学会会员 (FIA)

2.    苏格兰精算师学院会员 (FFA)

3.    澳洲精算师学会会员 (FIAA)

4. 美国精算师公会会员 (FSA)

丙类人士资格表

符合以下所有条件的人士:

1. 在紧接 2000年 1 月 1 日之前已经在香港从事保险中介业务

2. 持有香港保险业联会 (HKFI)发出的一般保险业务研习证书

可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务(卷一) 。 IIQE Paper 1 、一般保险(卷二) IIQE Paper 2及旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6 。

丁类人士资格表

·         在紧接 2000年 1 月 1 日之前已经在香港从事保险中介业务

·         在紧接 2000年 1 月 1 日之前六年内,具有五年可供验证的本地保险经验

·         具备以下至少一项,可以具备全部经验

o 一般保险(卷二)IIQE Paper 2

o 长期保险(卷三)IIQE Paper 3

o 旅游保险(卷六)IIQE Paper 6

·         可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务(卷一)及具备经验的相关保险试卷

·         即最多可获豁免IIQE Paper 1卷一、 IIQE Paper 2卷二、 IIQE Paper 3卷三、 IIQE Paper 6卷六

丁类人士资格表

丁類人士的經驗與豁免試卷

豁免卷一IIQE Paper 1保險原理及實務豁免卷二IIQE Paper 2一般保險豁免卷三IIQE Paper 3長期保險豁免卷六IIQE Paper 6旅遊保險
具備一般保險的可驗證經驗
具備長期保險的可驗證經驗
具備旅遊保險的可驗證經驗

戊类人士资格表

符合以下所有条件的人士:

已通过保险资格考试中

1. 保险原理及实务(卷一) IIQE Paper 1

2. 一般保险(卷二) IIQE Paper 2

可获豁免参加旅游保险代理人试卷(卷六) IIQE Paper 6。

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