甲類及乙類人士獲豁免人士
根據保監處(OCI) 的保險中介人素質保證計劃 (IIQAS) 便覽,有甲、乙、丙、丁、戊五類人士可獲得部份資格考試的豁免。
甲類人士可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務(卷一) IIQE Paper 1 、一般保險(卷二) IIQE Paper 2 、長期保險(卷三) IIQE Paper 3及旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6 。
乙類人士可獲豁免參加資格考試中的投資相連長期保險試卷(卷五)IIQE Paper 5。
丙類,丁類,戊類人士獲豁免人士
丙類人士可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務(卷一) IIQE Paper 1 、一般保險(卷二) IIQE Paper 2 及旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6 。
丁類人士最多可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務(卷一) IIQE Paper 1 、一般保險(卷二) IIQE Paper 2 、長期保險(卷三) IIQE Paper 3 及旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6,上述四份試卷。
戊類人士可獲豁免參加旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6。
甲類人士資格表
下列人士可豁免卷一 IIQE Paper 1 、卷二 IIQE Paper 2 、卷三 IIQE Paper 3 、卷六 IIQE Paper 6 的保險資格考試。
持有認可保險專業資格者:
- 特許壽險承保人 (CLU)
- 英國特許保險學院院士或資深院士 (ACII 或 FCII)
- 澳大利亞及新西蘭保險與金融學會資深準會員或高級會員 (ANZIIF (SnrAssoc)或 ANZIIF (Fellow))
- 美國壽險管理學會會士 (FLMI)
- 美國特許財產保險學會會士 (CPCU)
- 香港保險學會/英國特許保險學院之保險學 – 香港文憑
持有認可精算師資格者:
- 英國精算師學會會員 (FIA)
- 蘇格蘭精算師學院會員 (FFA)
- 澳洲精算師學會會員 (FIAA)
- 美國精算師公會會員 (FSA)
乙類人士資格表
下列人士可豁免卷五的保險資格考試。
持有保險及投資專業資格者:
- 特許壽險承保人 (CLU),並須通過其中一張可供選擇的 CLU 資格考試試卷「HS328 投資」
- 美國特許財務顧問 (ChFC)
- 認可財務策劃師 (CFP)
- 通過香港證劵及投資學會基本課程考試 (FPE) 的人士
- 通過香港證劵及技資學會文憑課程考試 (DPE) 的人士
- 香港證劵及投資學會 (HKSI) 從業員資格證書 (HKSI 卷一七八及格)
- 香港證劵及投資學會 (HKSI) 高級從業員資格證書
- 香港證劵及技資學會 (HKSI) 金融市場專業文憑
持有認可精算師資格者:
- 英國精算師學會會員 (FIA)
- 蘇格蘭精算師學院會員 (FFA)
- 澳洲精算師學會會員 (FIAA)
- 美國精算師公會會員 (FSA)
丙類人士資格表
符合以下所有條件的人士:
- 在緊接 2000年 1 月 1 日之前已經在香港從事保險中介業務
- 持有香港保險業聯會 (HKFI)發出的一般保險業務研習證書
就可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務(卷一) 。 IIQE Paper 1 、一般保險(卷二) IIQE Paper 2及旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6 。
丁類人士資格表
- 在緊接 2000年 1 月 1 日之前已經在香港從事保險中介業務
- 在緊接 2000年 1 月 1 日之前六年內,具有五年可供驗證的本地保險經驗
- 具備以下至少一項,可以具備全部經驗:
- 一般保險(卷二)IIQE Paper 2
- 長期保險(卷三)IIQE Paper 3
- 旅遊保險(卷六)IIQE Paper 6
- 可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務(卷一)及具備經驗的相關保險試卷。
- 即最多可獲豁免IIQE Paper 1卷一、 IIQE Paper 2卷二、 IIQE Paper 3卷三、 IIQE Paper 6卷六。
丁類人士資格表
丁類人士的經驗與豁免試卷
豁免卷一IIQE Paper 1保險原理及實務 | 豁免卷二IIQE Paper 2一般保險 | 豁免卷三IIQE Paper 3長期保險 | 豁免卷六IIQE Paper 6旅遊保險 | |
具備一般保險的可驗證經驗 | ✓ | ✓ | ||
具備長期保險的可驗證經驗 | ✓ | ✓ | ||
具備旅遊保險的可驗證經驗 | ✓ | ✓ |
戊類人士資格表
符合以下所有條件的人士:
已通過保險資格考試中
- 保險原理及實務(卷一) IIQE Paper 1
- 一般保險(卷二) IIQE Paper 2
就可獲豁免參加旅遊保險代理人試卷(卷六) IIQE Paper 6。
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