哪些人可以豁免香港保险中介人资格考试 (IIQE)

17 5 月, 2023

作者

conrad

文章更新日期

17 5 月, 2023

文章建立日期

17 5 月, 2023

根据香港保险业监管局发出的《中介人素质保证计划–便览》，以下具有不同专业资格人士可以获得指定资格考试的豁免：

类别	专业资格名称	可豁免考试卷
甲类	持有以下认可保险专业资格者:1.英国特许保险学院院士或资深院士(ACII或FCII)；2.澳大利亚及新西兰保险与金融学会资深准会员或高级会员 (ANZIIF (Snr Assoc)或ANZIIF (Fellow))；3.美国寿险管理学会会士(FLMI)；4.特许寿险承保人(CLU)；5.美国特许财产保险学会会士(CPCU)；6.香港保险学会/英国特许保险学院之保险学 – 香港文凭持有以下认可精算师资格者:1.英国精算师协会会员(FIA/FFA)2.澳洲精算师学会会员(FIAA)；3.美国精算师公会会员(FSA)	保险原理及实务试IIQE PAPER 1 一般保险试卷IIQE PAPER 2 长期保险试卷IIQE PAPER 3 旅游保险代理人试IIQE PAPER 6
乙类	持有以下保险、投资或精算专业资格的人士：1.特许寿险承保人(CLU)，并须通过其中一张可供选择的CLU资格考试试卷“HS328 投资”；2.美国特许财务顾问(ChFC)；3.认可财务策划师(CFP)；4.英国精算师协会会员(FIA/FFA)5.澳洲精算师学会会员(FIAA)；6.美国精算师公会会员(FSA)；7.通过香港证券及投资学会基本课程考试(FPE)的人士；8.通过香港证券及投资学会文凭课程考试(DPE)的人士；9.香港证券及投资学会从业员资格证书；10.香港证券及投资学会高级从业员资格证书；11.香港证券及投资学会金融市场专业文凭。	投资相连长期保险试卷IIQE PAPER 5
丙类	保险中介人（只限于再紧接2000年1月1日之前已经在香港从事保险中介业务的人士）持有香港保险业联会发出的一般保险业务研习证书	保险原理及实务试卷IIQE PAPER 1一般保险试卷IIQE PAPER 2旅游保险代理人试卷IIQE PAPER 6
丁类	保险中介人（只限于在紧接2000年1月1日之前已经在香港从事保险中介业务的人士）于紧接2000年1月1日之前6年内，具有5年可供验证之本地保险经验者	保险原理及实务试卷(IIQE PAPER 1)，及与其5年可供验证之本地保险经验相关的一般保险试卷(IIQE PAPER 2)/长期保险试卷(IIQE PAPER 3)/旅游保险代理人试卷(IIQE PAPER 6)
戊类	已通过资格考试中的《保险原理及实务》和《一般保险》试卷的人士	旅游保险代理人试卷(IIQE PAPER 6)

关于丁类人士的经验与可豁免试卷

若保险中介人（只限于在紧接2000年1月1日之前已经在香港从事保险中介业务的人士）于紧接2000年1月1日之前6年内，具有5年可供验证之本地保险经验，可以豁免的试卷如下：

豁免考卷具备经验	保险原理及实务IIQE Paper 1	一般保险IIQE Paper 2	长期保险IIQE Paper 3	旅游保险IIQE Paper 6
一般保险的可验证经验	✓	✓
长期保险的可验证经验	✓		✓
旅游保险的可验证经验	✓			✓

若保险中介人的5年可供验证之本地保险经验中，既有一般保险的业务，又具备长期保险业务，则可以豁免以上全部四卷，即IIQE Paper 1，IIQE Paper 2，IIQE Paper 3以及 IIQE Paper 6。

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