哪些人可以豁免香港保險仲介人資格考試 (IIQE)

17 5 月, 2023

作者

conrad

文章更新日期

17 5 月, 2023

文章建立日期

17 5 月, 2023

根據香港保險業監管局發出的《仲介人素質保證計畫–便覽》，以下具有不同專業資格人士可以獲得指定資格考試的豁免：

類別	專業資格名稱	可豁免考試卷
甲類	持有以下認可保險專業資格者:1.英國特許保險學院院士或資深院士(ACII或FCII)；2.澳大利亞及新西蘭保險與金融學會資深准會員或高級會員 (ANZIIF (Snr Assoc)或ANZIIF (Fellow))；3.美國壽險管理學會會士(FLMI)；4.特許壽險承保人(CLU)；5.美國特許財產保險學會會士(CPCU)；6.香港保險學會/英國特許保險學院之保險學 – 香港文憑持有以下認可精算師資格者:1.英國精算師協會會員(FIA/FFA)2.澳洲精算師學會會員(FIAA)；3.美國精算師公會會員(FSA)	保險原理及實務試IIQE PAPER 1 一般保險試卷IIQE PAPER 2 長期保險試卷IIQE PAPER 3 旅遊保險代理人試IIQE PAPER 6
乙類	持有以下保險、投資或精算專業資格的人士：1.特許壽險承保人(CLU)，並須通過其中一張可供選擇的CLU資格考試試卷“HS328 投資”；2.美國特許財務顧問(ChFC)；3.認可財務策劃師(CFP)；4.英國精算師協會會員(FIA/FFA)5.澳洲精算師學會會員(FIAA)；6.美國精算師公會會員(FSA)；7.通過香港證券及投資學會基本課程考試(FPE)的人士；8.通過香港證券及投資學會文憑課程考試(DPE)的人士；9.香港證券及投資學會從業員資格證書；10.香港證券及投資學會高級從業員資格證書；11.香港證券及投資學會金融市場專業文憑。	投資相連長期保險試卷IIQE PAPER 5
丙類	保險仲介人（只限於再緊接2000年1月1日之前已經在香港從事保險仲介業務的人士）持有香港保險業聯會發出的一般保險業務研習證書	保險原理及實務試卷IIQE PAPER 1一般保險試卷IIQE PAPER 2旅遊保險代理人試卷IIQE PAPER 6
丁類	保險仲介人（只限於在緊接2000年1月1日之前已經在香港從事保險仲介業務的人士）于緊接2000年1月1日之前6年內，具有5年可供驗證之本地保險經驗者	保險原理及實務試卷(IIQE PAPER 1)，及與其5年可供驗證之本地保險經驗相關的一般保險試卷(IIQE PAPER 2)/長期保險試卷(IIQE PAPER 3)/旅遊保險代理人試卷(IIQE PAPER 6)
戊類	已通過資格考試中的《保險原理及實務》和《一般保險》試卷的人士	旅遊保險代理人試卷(IIQE PAPER 6)

關於丁類人士的經驗與可豁免試卷

若保險仲介人（只限於在緊接2000年1月1日之前已經在香港從事保險仲介業務的人士）于緊接2000年1月1日之前6年內，具有5年可供驗證之本地保險經驗，可以豁免的試卷如下：

豁免考卷具備經驗	保險原理及實務IIQE Paper 1	一般保險IIQE Paper 2	長期保險IIQE Paper 3	旅遊保險IIQE Paper 6
一般保險的可驗證經驗	✓	✓
長期保險的可驗證經驗	✓		✓
旅遊保險的可驗證經驗	✓			✓

若保險仲介人的5年可供驗證之本地保險經驗中，既有一般保險的業務，又具備長期保險業務，則可以豁免以上全部四卷，即IIQE Paper 1，IIQE Paper 2，IIQE Paper 3以及 IIQE Paper 6。

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