在香港,保險仲介人(包括保險代理和保險經紀)成功申請牌照後,只要牌照沒有被終止或撤銷,可以一直保持有效。
不過,要維持牌照有效,並非一勞永逸,還需要滿足以下的要求:
1. 續牌
保監局根據《保險業條例》(第 41 章)向持牌保險仲介人發出的牌照有效期為3年(除特殊情況外),因此每3年須續期一次。
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持牌保險仲介人必須在現有牌照屆滿日期前不少於 45日向保監局申請續期。
個人持牌人士(即持牌個人保險代理、持牌業務代表(代理人)和持牌業務代表(經紀))可透過保險仲介一站通以電子方式提交牌照續期申請。
有關保險仲介一站通牌照續期流程的詳情,可參閱:
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2. 續牌費用
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香港保監局於2019年9月23日接管保險業的監察任務,在新保險仲介人監管制度下,首五年(即從2019年9月23日至2024年9月22日)的牌照申請費用已獲豁免。
之後的牌費,目前尚未公佈。
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3. 持續培訓(CPD, continuing professional development)
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《持牌保險仲介人持續專業培訓指引》對持牌保險仲介人的持續專業培訓要求作出了如下規定:
“個人持牌保險仲介人應藉持續專業培訓,使其專業及規管知識,及道德標準的認識能得以與時並進,以確保其具備專業能力進行受規管活動。” 因此,個人持牌人士(即持牌個人保險代理、持牌業務代表(代理人)和持牌業務代表(經紀))須在每個評核期(通常為前一年的8月1日到當年的7月31日)內,參與合資格持續專業培訓活動,以獲得最少 15個持續專業培訓時數,其中包括最少 3 個與屬於《道德或規例》有關的持續專業培訓時數,並提交《持續專業培訓聲明書》。
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旅遊保險代理人則須獲取每年最少3個持續專業培訓時數。無需強制參加《道德或規例》有關的持續專業培訓時數》。
4. 繼續保持符合“適當人選”標準
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《有關持牌保險仲介人“適當人選”的準則指引》規定:
持牌保險仲介人應繼續保持作為適當人選。
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因此,持牌保險仲介人除了申請牌照前要符合該指引的要求,持牌照後仍然要符合適當人選的標準,如具備適當的能力及可靠的信譽等。
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