如何申请IA香港保险牌照?

6月 24, 2021

很多没有保险行业经验的同学都对申请牌照的程序感到彷徨,本文主要希望教导同学如何准备申请保险牌照。

 

首先,要申请保险牌照,你需要满足保监局发出的《保险业条例》(第41章) 《有关“适当人选”的准则指引》(GL23/指引23)及《持牌保险中介人持续专业培训指引》(GL24/指引24)。例如需考取IIQE(保险中介人资格考试)相关试卷的合格成绩、学历等同或高于香港中五程度、不能破产、具备适当的能力及技能等,否则将会影响能否继续进行保险业务。

 

《保险业条例》(第41章)《有关“适当人选”的准则指引》(GL23/指引23)

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL23.pdf

 

《持牌保险中介人持续专业培训指引》(GL24/指引24)

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

 

先找工作还是先考试其实都是可行的做法,先考试可以展示诚意,先找工作又可防止白考。不过两个步骤虽然无分先后,但缺一不可。先说考试,你成功取得相关考试的合格成绩后需要下载或保留成绩通知书,以及注意成绩的有效期。至于找工作,你需要找一家公司雇用你,才能申请牌照。因为保监局只会在公司层面上处理个人的牌照申请,不会接受个人自行提交申请,个人牌照亦不会在没有公司(主事人)的情况下有效。因此,要取得牌照要不找工作,要不自行开立一家公司。

 

找到工作又考好了考试之后,你就需要向HR或合规部门查询需要交什么文件。如希望显得细心,甚至可以提早准备一些必须的文件,例如你的学历证明、IIQE相关试卷合格成绩的成绩通知书、如果希望豁免考取IIQE,需要准备成绩通知书或证书/工作证明/专业资格证明。你亦需要将个人资料交给递交牌照申请表格的同事,包括你正任职董事的公司资料、刑事纪录、破产纪录、积金局、证监会及金管局中央编号/牌照号码(如有)。

 

交齐文件后,申请工作就是你团队中的HR或合规同事的工作了,他们会为你提交至保监局、回答保监局提出的问题,当然过程中他们亦可能有需要你的帮忙。申请大约需时数星期至十数星期不等,视乎你的背景或证明的复杂程度及保监局职员的工作量了。

 

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