如何可以核实过往保险经纪与保险代理的身分?

5月 4, 2021

查询2019年9月23前的保险中介人牌照记录如何做?

哪里可以核实保险经纪与保险代理的身分?

对于2019年9月23日后仍然生效,或当日之后新申请的保险中介人的资料,你可以在保监局的网站找到公众查册:

https://iir.ia.org.hk/#/index

保险经纪和保险代理的发展历史

保险行业在2019年9月23日前都没有一个统一的监管机构负责整个行业的规范工作。过往保险业采取行业自律性监管,而保险经纪和保险代理受不同机构监督。
保险经纪以前受专业团体如PIBA (Professional Insurance Brokers Association,香港专业保险经纪协会)及CIB (The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers,香港保险顾问联会)监管。这两个机构在保险业监管局(保监, IA)接手前负责登记合资格之保险经纪及保存登记名册/名单。

而保险代理过往由保险业联会(保联, HKFI)监管。保险业联会是多间保险公司成立的组织,在IA接手之前,保联拥有登记合资格之保险代理、负责人、业务代表的权力,亦负责处理针对已登记之保险代理、负责人、业务代表的投诉。

但在2019年9月23日,保监局接手保险业的监管后,CIB、PIBA以及HKFI的名册已经不再开放查询。而由于刚接手工作量沉重,保监局可能还没有将2019年9月23日前失效的牌照的记录完整地重新上载到公众查册,因此,如果你希望找回旧的记录,你可能未必可以在以上网上系统找到,而需要使用以下的方法。

哪里可以核实保险经纪与保险代理的身分?

由于IA接手初期查册只优先上传现职保险中介人的牌照纪录,旧的记录未必能在网上查到。

如果想查询19年9月23前的保险中介人牌照记录,以下有两种方法你可以试试看。

方法一:如果你只是想作自行参考/评估的用途,口头确认已经足够:

  1. 于保监局办公时间内致电38999983
  2. 选择语言(广东话按1),按3保险公司同保险中介人监管慨事宜(1是公司事宜2是中介人事宜)
  3. 按2之后会播一大段,例如什么是经纪什么是代理
  4. 到所有录音完毕之后可以返回主目录或者可以按1,再按1、再按0接通当值职员
  5. 接通后会有职员接听,向职员提供该中介人于HKFI/ PIBA/ CIB的牌照号码或身分证号码
  6. 如该牌照于近年(职员表示大约1-2年前甩牌的话仍可以查)失效,职员可透过内部系统查核

方法二:如你需要一个比较正式或有一定参考价值的证明,例如公司要求要有written proof,可以以书面确认

  1. 电邮查询事项至[email protected]
  2. 于电邮中附上该中介人于HKFI/ PIBA/ CIB的牌照号码或身分证号码,并向职员索取牌照记录

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