申請IA 牌照的最低學歷要求

八月 6, 2021

保險業有最低學歷的要求嗎?

保險業發牌的條件由保險業監管局 (保監局, IA) 收錄在《有關 “適當人選” 的準則指引》(GL23/指引23)。所有希望獲發牌的中介人都需要遵守這個守則。

 

IA 於《有關 “適當人選” 的準則指引》中列出了對中介人(個人)的學歷要求。申請牌照的最低要求是香港會考或文憑試 5 科合格,當中當括中及數或英及數兩科取得合格。文憑試合格等級為Level 2,會考合格等級為E。多於一屆的成績合併起來滿足到此條件亦可接受。換言之,數學合格是保監局很重視的一項要求。如果同學修讀其他課程,例如毅進、高級文憑等,亦要注意資歷是否已經等同或高於文憑試中文或英文+數學+另外3科任意科目合格。

 

如果同學在學歷上未滿足到要求,也不是完全沒有辦法。如果同學曾修畢高峰進修學院頒授的保險專業文憑、毅進計劃或有被認可的專業資格則可以替代學歷要求。被認可的專業資格例子有:認可財務策劃師 (CFP)、英國特許保險學院院士 (ACII)、澳洲精算師學會會員 (FIAA)、美國精算師公會會員 (FSA)等。更多例子可參考https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Insurance_Qualifications_Chi.pdf

 

《保險業條例》(第41 章)《有關 “適當人選” 的準則指引》(GL23/指引23)

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL23.pdf

 

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