如何申請IA 香港保險牌照?

六月 24, 2021

很多沒有保險行業經驗的同學都對申請牌照的程序感到徬徨,本文主要希望教導同學如何準備申請保險牌照。

 

首先,要申請保險牌照,你需要滿足保監局發出的《保險業條例》(第41 章) 《有關 “適當人選” 的準則指引》(GL23/指引23)及《持牌保險中介人持續專業培訓指引》(GL24/指引24)。例如需考取IIQE(保險中介人資格考試)相關試卷的合格成績、學歷等同或高於香港中五程度、不能破產、具備適當的能力及技能等,否則將會影響能否繼續進行保險業務。

 

《保險業條例》(第41 章)《有關 “適當人選” 的準則指引》(GL23/指引23)

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL23.pdf

 

《持牌保險中介人持續專業培訓指引》(GL24/指引24)

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/Chi_GL24_CPD.pdf

 

先找工作還是先考試其實都是可行的做法,先考試可以展示誠意,先找工作又可防止白考。不過兩個步驟雖然無分先後,但缺一不可。先說考試,你成功取得相關考試的合格成績後需要下載或保留成績通知書,以及注意成績的有效期。至於找工作,你需要找一家公司僱用你,才能申請牌照。因為保監局只會在公司層面上處理個人的牌照申請,不會接受個人自行提交申請,個人牌照亦不會在沒有公司(主事人)的情況下有效。因此,要取得牌照要不找工作,要不自行開立一家公司。

找到工作又考好了考試之後,你就需要向HR或合規部門查詢需要交什麼文件。如希望顯得細心,甚至可以提早準備一些必須的文件,例如你的學歷證明、IIQE相關試卷合格成績的成績通知書、如果希望豁免考取IIQE,需要準備成績通知書或證書/工作證明/專業資格證明。你亦需要將個人資料交給遞交牌照申請表格的同事,包括你正任職董事的公司資料、刑事紀錄、破產紀錄、積金局、證監會及金管局中央編號/牌照號碼(如有)。

 

交齊文件後,申請工作就是你團隊中的HR或合規同事的工作了,他們會為你提交至保監局、回答保監局提出的問題,當然過程中他們亦可能有需要你的幫忙。申請大約需時數星期至十數星期不等,視乎你的背景或證明的複雜程度及保監局職員的工作量了。

 

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