如何可以核實過往保險經紀與保險代理的身分?

五月 4, 2021

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文章更新日期

四月 6, 2022

文章建立日期

五月 4, 2021

查詢2019年9月23前的保險中介人牌照記錄如何做?

哪裡可以核實保險經紀與保險代理的身分?

對於2019年9月23日後仍然生效,或當日之後新申請的保險中介人的資料,你可以在保監局的網站找到公眾查冊:

https://iir.ia.org.hk/#/index

保險經紀和保險代理的發展歷史

保險行業在2019年9月23日前都沒有一個統一的監管機構負責整個行業的規範工作。過往保險業採取行業自律性監管,而保險經紀和保險代理受不同機構監督。
保險經紀以前受專業團體如PIBA (Professional Insurance Brokers Association, 香港專業保險經紀協會) 及 CIB (The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers, 香港保險顧問聯會) 監管。這兩個機構在保險業監管局(保監, IA) 接手前負責登記合資格之保險經紀及保存登記名冊/名單。

而保險代理過往由保險業聯會(保聯, HKFI) 監管。保險業聯會是多間保險公司成立的組織,在IA接手之前,保聯擁有登記合資格之保險代理、負責人、業務代表的權力,亦負責處理針對已登記之保險代理、負責人、業務代表的投訴。

但在2019年9月23日,保監局接手保險業的監管後,CIB、PIBA以及HKFI的名冊已經不再開放查詢。而由於剛接手工作量沉重,保監局可能還沒有將2019年9月23日前失效的牌照的記錄完整地重新上載到公眾查冊,因此,如果你希望找回舊的記錄,你可能未必可以在以上網上系統找到,而需要使用以下的方法。

哪裡可以核實保險經紀與保險代理的身分?

由於IA接手初期查冊只優先上傳現職保險中介人的牌照紀錄,舊的記錄未必能在網上查到。

如果想查詢19年9月23前的保險中介人牌照記錄,以下有兩種方法你可以試試看。

方法一:如果你只是想作自行參考/評估的用途,口頭確認已經足夠:

  1. 於保監局辦公時間內致電38999983
  2. 選擇語言(廣東話按1),按3 保險公司同保險中介人監管嘅事宜 (1是公司事宜 2是中介人事宜)
  3. 按2之後會播一大段,例如什麼是經紀什麼是代理
  4. 到所有錄音完畢之後可以返回主目錄或者可以按1,再按1、再按0 接通當值職員
  5. 接通後會有職員接聽,向職員提供該中介人於HKFI/ PIBA/ CIB 的牌照號碼 或 身分證號碼
  6. 如該牌照於近年(職員表示大約1-2年前甩牌的話仍可以查)失效,職員可透過內部系統查核

方法二:如你需要一個比較正式或有一定參考價值的證明,例如公司要求要有written proof,可以以書面確認

  1. 電郵查詢事項至[email protected]
  2. 於電郵中附上該中介人於HKFI/ PIBA/ CIB 的牌照號碼 或 身分證號碼,並向職員索取牌照記錄

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